Aufgaben

Kundenbetreuung: Bearbeitung von Anfragen und Schadensmeldungen, Überprüfung von Bedarf und bestehenden Verträgen, Ermittlung von Lücken (z.B. BU, KTG, KV-Zusatz, Altersvorsorge), Durchführung von Finanzchecks usw.
Telefonservice: Entgegennahme von Anrufen, Erinnerung und Terminierung von Kunden, Anrufe zur Ermittlung der Kundenzufriedenheit nach Terminen usw.
Assistenz der Geschäftsleitung: Unterstützung bei Risikomanagement und Recruiting, Organisation von Firmenevents, Betreuung der Berater usw.
Sachbearbeitung im Vertriebsprozess: Vervollständigung von Daten, Erstellung von Angeboten, Vorbereitung von Antragsunterlagen, Bearbeitung von Nachfragen von Kunden und Gesellschaften, Prüfung der Policierung usw.
Marketing: Telefonaktionen, Erstellung von Newslettern und Kundenmailings, Selektionen (z.B. Überschreiten JAEG PKV, Höhe BU und KTG, GKV-Versicherte ohne KV-Zusatz, Investment-Kandidaten) und Weitergabe an zuständige Berater usw.
Innovation: Entwicklung, Erstellung und Optimierung von Arbeitsmitteln und Prozessen.
Website: Prüfung, Pflege und Verfassen neuer Beiträge.

Qualifikation

Finanzwirtschaftliche Abschlüsse (z.B. Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen, Fachberater/-in für Finanzdienstleistungen, Fachwirt/-in für Finanzberatung oder Fachwirt/-in für Versicherungen und Finanzen).
Erfahrung im Bereich BU oder PKV.