Persönliche Assistenz in Dortmund / Münster / Wuppertal für e-Kommunikation, Finanzplanung & Angebote (Versicherungsvergleich)

Deine Aufgabe

Mir einfach den Rücken frei halten. UND Berthold am Freitag die noch ungelesene Briefpost nach alt herkömmlichem Weg - öffnen, beschriften, digitalisieren, ablegen.

Business Cases

1. YProFinance: Backoffice Angebote, Konzepterstellungen, Aufgaben-Erinnerungen, Termine vor und nachbereiten und Recruiting.
2. Versuro: Academy / Schulungen für Versicherungsmakler entwerfen inklusive Onboarding von Maklern in Softwaresystemen.
3. FinanzFliege: Gewerbliche Anfragen zu terminieren und sauber zu orchestrieren im CRM System.

Bei all diesen Aufgaben bist Du die Begleitung.

Ich bin vorne beim Makler, Kunden oder auf der Bühne und du hilfst mir mit Organisation, Follow-Up-Mails, Terminierungen, Erinnerungen an wichtige Ereignisse und Planungen, alles unter Dach und Fach zu halten, um so produktiv, wie möglich zu bleiben.

Meine persönlichen Werte / Prioritäten

1. Familie
2. Business
3. Gesundheit / Sport

Deine Hauptaufgaben umfassen weiterhin:

• E-Mail Posteingang sortieren, beantworten und archivieren
• Angebotserstellung (echt einfach, nur Fleiß und Genauigkeit benötigt)
• Finanzplanung (Copy + Paste: Wie ein Computerspiel, nur ohne Bilder...)
• Zahlen in ein Google Excel eintragen
• Termine vereinbaren ((kein Telefondienst von Anrufern, das erledigt ein externes Backoffice / CallCenter))
• Aktivitäten im CRM überwachen (... und böse Chatnachrichten an den schlampigen Vertriebler schicken ;-))
• Optional: Du magst mehr? Gerne!

Zusätzliche Möglichkeiten

Und wenn Du nebenher noch Geld verdienen willst und das ein Leben lang, dann darfst Du mit meiner Jarvis AI (sowas, wie Chat GPT, nur genialer...) Text fabrizieren, auf der Webseite einfügen und partizipierst durch einen garantierten Affiliate-Link dein Leben lang mit. Sodass Du Einblicke in unsere Arbeitsmethoden und Professionalität erfährst und nebenher deine Skills erweiterst in den Bereichen, die deine Zukunft bestimmen können: SEO, Marketing, Copywriting, Cashflow, usw.

Deine Qualifikationen

• IHK Ausbildung zur Versicherungs- und Finanzkauffrau / -mann

ODER (für Quereinsteiger)

Du beweist mir, dass du dich mit Versicherungen und Finanzen auseinandergesetzt hast, die wichtigsten Absicherungsformen kennst, mal eine Versicherungspolice angefasst hast und/oder bis zu unserem Termin weißt, was es für Grund-Absicherungen gibt und mir beweist, dass Du lernbereit bist. Dazu gehören Kenntnisse über:

• Krankenkasse
• Private Haftpflicht
• Berufsunfähigkeit

Dein Interesse sollte idealerweise erweiterbar sein auf:

• Hausrat
• Auto / Motorrad
• Wohngebäude (ansonsten frage deine Eltern / Verwandten)
• Unfall
• Girokonto
• Tagesgeldkonto

Eine Bitte an Dich

Mach Dir kein Stress. Es geht hier um Harmonie und ich setze nichts voraus. Du bist hier um dich zu entwickeln, Money zu machen und die dröge Versicherungs- und Finanzwelt mal aus bunten Augen sehen zu dürfen.

Was wir bieten

• Eine steile Lernkurve: In Finanzen, Steuern, Vermögen und Absicherungen, die Dir dein Leben lang helfen werden.
• Flexibilität: Ich arbeite komplett in der digitalen Welt. 100% remote. Du kannst um die Welt reisen und Geld verdienen.
• Entwicklungsmöglichkeiten: Du kannst PartnerIn werden, ausgebildet werden oder als Affiliate nebenberuflich Geld verdienen.

Unsere Kultur

Ich mag ganz einfach Spaß haben! Ich suche fröhliche Menschen, die einfach ein wenig über den Tellerrand hinaus schauen und mehr wollen vom Leben, als einfach nur Netflix, Party, Kinder und im gemeinsamen Haus schrumpelig werden.

Wie wär's denn mit Netflix im Penthouse, Parties auf Yachten in Kroatien, Kindern, die noch mehr Freiheiten durch dich als Ihr Vorbild haben und Häusern an verschiedenen Orten der Welt, die ihr bereist, um von eurer genialen Mietwohnung 6x im Jahr Abstand zu gewinnen :-)?