Unternehmensbeschreibung
confidoInvest ist ein unabhängiger Ansprechpartner für Anlageberatung, Absicherung und Wohlstandsplanung. Das Unternehmen arbeitet frei von Bindungen an Banken, Versicherungen oder Investmentgesellschaften und kann so Mandant:innen objektiv und in ihrem besten Interesse beraten. Im Mittelpunkt stehen langfristige, vertrauensvolle Beziehungen und eine individuelle, zielorientierte Begleitung. Bewerbende treffen auf ein Umfeld, in dem fachliche Kompetenz, Integrität und verantwortungsbewusstes Handeln besonders geschätzt werden.
Rollenbeschreibung
Als Vertriebsmitarbeiter:in bei confidoInvest beraten und begleiten Sie Mandant:innen rund um die Themen Geldanlage, Absicherung und langfristige Vermögensplanung. Sie identifizieren den individuellen Bedarf, entwickeln passende Lösungen und präsentieren diese verständlich und transparent.
Zu Ihren täglichen Aufgaben gehören:
- Aktive Betreuung bestehender Mandant:innen
- Strukturierter Ausbau des Kundenstamms
- Nachverfolgung von Anfragen und Angeboten
- Enge Zusammenarbeit mit der Fachberatung
- Vorbereitung digitaler Beratungsgespräche
- Sorgfältige Dokumentation aller relevanten Informationen
Die Position ist in Vollzeit angelegt und wird vollständig remote ausgeübt, wodurch Sie flexibel von Ihrem gewünschten Standort aus arbeiten können.
Qualifikationen
- Sie verfügen über ausgeprägte Kommunikations- und Beratungskompetenzen, treten souverän auf und können komplexe Finanzthemen verständlich vermitteln.
- Sie bringen Erfahrung im Vertrieb, idealerweise im Finanz- oder Versicherungsumfeld, mit und können Verkaufschancen strukturiert identifizieren und nutzen.
- Sie besitzen ein gutes Verständnis für Finanzprodukte, Anlagekonzepte und Absicherungslösungen oder sind bereit, sich in diese Themen fundiert einzuarbeiten.
- Sie arbeiten eigenverantwortlich, zielorientiert und organisiert, insbesondere in einem remote Arbeitsumfeld mit digitalen Tools.
- Von Vorteil sind eine abgeschlossene kaufmännische oder finanzwirtschaftliche Ausbildung/Studium, hohe Serviceorientierung sowie Freude an langfristigen Mandantenbeziehungen.
